根据中国保监会印发的《保险销售从业人员监管办法》、《保险经纪从业人员、保险公估从业人员监管办法》和浙江保监局印发的《浙江保险销售从业人员资格考试实施方案》相关规定，为了保证新旧制度稳妥、有序过渡，近日，浙江省保险行业协会发出通知，就保险销售（经纪、公估）从业人员基本资格考试工作有关事项明确如下：

一、资格考试事项
　　（一）考试系统的衔接
1、保险销售从业人员基本资格考试
杭州地区保险代理从业人员资格考试已于2013年6月23日截止，6月24日-30日，浙江省保险行业协会电考中心对系统进行调试、切换。7月1日开始组织保险销售从业人员资格考试，考试系统启用新的题库。为了保证新系统数据正常运行，根据保监局要求，7月1日至12日电考中心每天安排一场考试，其中7月1日至5日只安排大专以上学历人员参加资格考试。
按照浙江保监局的资格考试实施方案要求，浙江省保险销售从业人员资格考试采用统一题库，根据学历不同分为全国范围执业许可的A类资格、区域范围执业许可的B类资格和50分合格的农村营销员资格。因此7月1日开始，各公司的报名工作必须注意以下几点：
（1）提交的报名资料包括：①每位考生的考试报名表，附考生身份证复印件和学历证书复印件；②报名考生照片名册（附件一），要求准确贴好每位考生的两张一寸免冠照片；③公司报名清单。
（2）报名资料要求：①报名表要求信息填写准确，贴好考生近期一寸免冠照；②报名表中机构审核意见一栏要由部门负责人亲自或者授权签署；③公司报名清单要求从系统提供的Excel模板中选取姓名、身份证号码、性别、民族、学历、联系电话六要素。
（3）各公司提交考试报名资料，务必严格区分大专学历和高中学历报名资料，务必将考生个人信息及时、准确地录入保险中介资格考试系统，确保系统信息与书面资料信息相符。报名过程发现公司没有按要求将报名资料分类，中介系统没有准确录入考生信息的，协会将取消该公司的考场安排，考生将延期考试。
（4）公司在系统报名中使用批量报名时，必须先从系统中下载新版电子表格，下载路径是：考试管理子系统——报名管理——批量报名——Excel模板和生成xml工具。请各公司停止使用原系统的Excel模板，否则会导致考生信息缺失，影响数据的完整性和准确性。
2、从2013年3季度开始，保险经纪、公估资格考试采用新题库，学历要求大专以上。具体的考试时间等相关事项安排将适时在浙江保险网公告。
（二）考试参考用书相关事宜
7月1日开始，保险销售、保险经纪和保险公估从业人员资格考试启用由中国财政经济出版社出版发行的2013版参考用书。参加保险销售从业人员资格考试的考生参考《保险基础知识》和《保险中介相关法规制度汇编》2本书；参加保险经纪从业人员资格考试的考生参考《保险原理与实务》、《保险经纪相关知识》和《保险中介相关法规制度汇编》3本书；参加保险公估从业人员资格考试的考生参考《保险原理与实务》、《保险公估相关知识与法规》和《保险中介相关法规制度汇编》3本书。各公司自行做好参考用书的征订工作。中国财政经济出版社联系人：余芳、张莹，联系电话：（010）88190973、88190912。
（三）考风考纪相关事宜
按照《关于进一步加强保险中介从业人员资格考试管理的通知》（浙保监办发【2013】13号）文件要求，从4月中旬开始，浙江省保险行业协会电考中心已要求考生携准考证、身份证原件和学历证明原件入场考试。截止到6月23日，共发现33名考生使用虚假学历证明，被取消考试资格。对此，各公司务必严格审核报名资料，做好考前宣导，对于未携带三证的考生，将不允许进入考场并取消当场考试资格。对于提供虚假身份证明和学历证明的考生，按照监管办法承担相应的法律责任和经济罚款。
目前浙江省保险行业协会电考中心已经采用考试系统的身份证识别功能，安装了电子摄像监控系统，同时每台考试机器安装了全程摄像监测设备，实时记录考生考场情况。各公司务必加强宣导，告诫考生实事求是，认真参加考试，不得有考试舞弊行为。
（四）按照电子化资格考试的要求和流程，浙江省保险行业协会更新完善了《浙江省保险销售（经纪、公估）从业人员资格考试考生须知》（附件二），原来的《浙江省保险代理从业人员基本资格电子化考试考场纪律》和《浙江省保险代理从业人员基本资格电子化考试考生须知》同时废止。各公司将相关要求及时告知考生。

二、资格证书事项
　　7月1日开始，停止核发《保险代理从业人员资格证书》，启用《保险销售从业人员资格证书》，证书分为全国通用（简称A证）和区域使用（简称B证）。大专以上学历考试合格人员获取A证，全国通用；高中及同等学历考试合格人员获取B证，在浙江省辖区使用。按照“老人老办法，新人新办法”的原则，已经持有保险代理从业人员资格证书的，证书有效期满之前继续有效，持证人员在证书有效期届满30日前，可在全国范围申请换领A证。换证工作截止到2016年6月30日。
7月1日开始停止核发旧版《保险经纪从业人员资格证书》、旧版《保险公估从业人员资格证书》和旧版《农村营销员资格证书》。
浙江省保险行业协会从7月份开始换发保险销售从业人员资格证书A证、新版《保险经纪从业人员资格证书》、新版《保险公估从业人员资格证书》和新版《农村营销员资格证书》。各公司务必指定专人整理、统计本公司资格证书情况，及时、有序地组织开展换证工作。

三、执业管理
　　7月1日开始，保险中介监管信息系统正式切换。“资格考试管理子系统”和“资格证书管理子系统”都有升级，取消了“继续教育管理子系统”和“保险营销员管理子系统”，新增了“执业管理子系统”。系统将自动转换所有的资格证书和执业证书数据，从7月1日开始，执业证书不再需要协会审核登记和注销，由各公司直接在“执业管理子系统”进行登记注销等各项管理工作。
各公司务必及时整理实际在册的保险销售从业人员数据，做好核对、清理统计，及时有序开展执业证书换发工作。（陈晓晔）